Dona Benta e Tia Nastácia são chamadas às pressas à Europa para resolver o problema das guerras. Enquanto isso, a arteira boneca Emília fica sozinha no Sítio do Picapau Amarelo e põe em prática um plano secreto: reformar a Natureza, melhoran­do o mundo ao seu redor. Nesta belíssima história publicada pela primeira vez em 1941, Monteiro Lobato dá asas à imagi­nação ao mesmo tempo em que reflete sobre os limites entre fantasia e realidade.

“A Natureza vive experimentando e errando. Dá cem pés à centopeia e nem um para as minhocas, por que tanta injustiça? [...] Veste os besouros com uma casca grossa demais e deixa as minhocas mais nuas do que a careca do Quindó, isso é erro. Quanto mais observo as coisas mais acho tudo torto e errado.”